יישום וניהול Salesforce
הכשרה מעשית ביישום המערכת, אוטומציות, דוחות ותהליכים עסקיים.
Salesforce, Agentforce ו-AI לארגונים
הטמעת Salesforce ופתרונות CRM לארגונים
HPI Pro היא חברת ייעוץ, ארכיטקטורה, יישום והטמעת Salesforce לארגונים בישראל.
HPI Pro מתכננת ומיישמת מערכות Salesforce חכמות שמחברות בין אנשים, תהליכים ומידע בארגון שלכם - ומשלבת Agentforce ויכולות AI המותאמות לצרכים, לנתונים ולמערכות של הארגון.
שיחה ממוקדת להבנת הצורך, מצב המערכת והיעדים העסקיים.
- Salesforce Architecture
- Agentforce & AI
- Data & Integrations
40+
אנשי מקצוע בצוות Delivery רב-תחומי
15
הסמכות Salesforce לארכיטקט המוביל
30+
שנות ניסיון בהייטק לארכיטקט המוביל
Enterprise Experience
ניסיון מקצועי בפרויקטים בארגונים עם אלפי עובדים
מי אנחנו
לא רק מיישמים Salesforce.
חושבים מחדש על דרכי העבודה בארגון.
HPI Pro היא חברת ייעוץ והטמעת Salesforce המתמחה בארגונים שבהם התהליכים, המידע והמערכות כבר אינם פשוטים. אנחנו מתחילים מהבנת הארגון, מהי האסטרטגיה הניהולית, ממפים תהליכים עיסקיים ויוצרים מסעות לקוח. יוצרים מיפוי של הפרסונות השונות בארגון. בודקים את העבודה בפועל — מי המשתמשים, מה מעכב אותם, איפה נמצא המידע ואיזו החלטה עסקית תלויה בו.
משם אנחנו מתכננים ארכיטקטורה, מיישמים, מחברים מערכות ומשלבים Agentforce ויכולות AI בתוך תהליכים מבוקרים. המטרה אינה מערכת עשירה בפיצ׳רים, אלא מערכת שאנשים באמת עובדים איתה — ושניתן להרחיב אותה ככל שהארגון גדל.
שלוש שכבות אחת מעל השנייה
מערכת אחת שמנהלת עבודה - וגם מבצעת חלק ממנה.
Salesforce Architecture
תכנון תהליכים, מודל נתונים, הרשאות, Clouds, חוויית משתמש ויכולת לגדול לאורך זמן.
להרחבה ←Agentforce & AI
סוכנים ויכולות AI המחוברים לנתונים, למדיניות ולפעולות העסקיות של הארגון.
להרחבה ←Data & Integrations
חיבור Salesforce ל-ERP, למערכות Legacy ולמקורות מידע נוספים, תוך שמירה על אמינות ואבטחה.
להרחבה ←Agentforce ו-AI
AI שמבצע עבודה. לא AI שמדבר עליה.
Agentforce מייצר ערך כאשר הוא מחובר לנתונים הנכונים, פועל בתוך תהליך מוגדר וכפוף להרשאות ולבקרה. אנחנו בודקים תחילה את מוכנות המידע, התהליכים והאבטחה — ורק אחר כך בונים סוכנים ופעולות.
מכירות
הכנת אנשי המכירות לשיחות, סיכום אינטראקציות, זיהוי הזדמנויות והמלצה על הפעולה הבאה.
שירות
סיוע לנציגים, סיכום תיקים, איתור מידע ומתן מענה עקבי ומהיר יותר.
תפעול
יצירת משימות, הפעלת Flows ואוטומציה של תהליכים שחוזרים על עצמם.
ידע ארגוני
חיפוש וקבלת תשובות מתוך מידע ארגוני מאושר, בהתאם להרשאות ולמדיניות.
היקף היכולות והזמינות תלויים ברישוי, בגרסה ובהגדרות של Salesforce בארגון.
לעמוד Agentforce ו-AIמה משתנה בפועל
מהמצב שבו כולם מסתדרים איכשהו - למערכת שמנהלת את העבודה.
לפני
- מידע בכמה מקומות
- תהליכים ידניים
- לידים ללא מעקב
- פערים בדוחות
- עובדים שעוקפים את המערכת
- החלטות שמתקבלות מאוחר
אחרי
- מקור מידע מרכזי
- תהליכים אוטומטיים
- מעקב מלא אחר לקוחות הזדמנויות
- דשבורדים ותמונה ניהולית
- חוויית שימוש המותאמת לעבודה
- AI שמפעיל פעולות בתוך תהליך מבוקר
מודל Delivery
מעטפת מלאה - מהייעוץ הראשון ועד השיפור המתמשך.
- 01
Discovery חקר מצב קיים
הבנת היעדים, החסמים, המשתמשים, המערכות והאילוצים.
- 02
אפיון וארכיטקטורה
תכנון תהליכים, מודל נתונים, אבטחת מידע, אינטגרציות ו-Roadmap.
- 03
יישום ופיתוח
בניית הפתרון, פיתוח יכולות, Flows, דשבורדים וחוויית משתמש.
- 04
Data ואינטגרציות
מיגרציה, ניקוי מידע וחיבור ל-ERP ולמערכות הארגון.
- 05
בדיקות, הדרכה והטמעה
בדיקות, הכנת המשתמשים, הדרכות ותמיכה בעלייה לאוויר.
- 06
שיפור ותמיכה
Managed Services, מדידה, אופטימיזציה והרחבת המערכת.
- 07
Agentforce ו-AI
שילוב סוכנים ויכולות AI בתוך תהליכים מבוקרים ומדידים.
שירותי HPI
מהאסטרטגיה ועד השכבה הטכנית העמוקה.
- •Salesforce Advisory
- •Discovery
- •אפיון תהליכים עסקיים
- •ארכיטקטורת CRM
- •Roadmap
- •אבטחת מידע
- •Sales Cloud
- •Service Cloud
- •Experience Cloud
- •Marketing Cloud
- •Salesforce Platform
- •פיתוח מותאם
- •Flows ואוטומציות
- •Data Cloud / Data 360
- •Agentforce
- •Salesforce AI
- •Data Migration
- •אינטגרציות ERP
- •מערכות Legacy
- •Dashboards & Analytics
- •הדרכת משתמשים
- •Change Management
- •Managed Services
- •תמיכה שוטפת
- •שיפור מערכת קיימת
- •חילוץ פרויקטים תקועים
- •מומחי Salesforce לפרויקט
- •מיישמים ומנהלי מערכת
- •מפתחים ו-Solution Architects
- •ליווי מקצועי בתוך הצוות
- •התאמת כישורים לתפקיד
- •גמישות בהיקף ובמשך
למה HPI Pro
היכולת להוביל ארגון דרך שינוי מערכתי.
01
הובלה ארכיטקטונית בכירה
החלטות קריטיות מתקבלות בליווי אנשי מקצוע בעלי ניסיון עמוק.
02
צוות רב-תחומי
מיישמים, מפתחים, בודקים ו-Solution Architects עובדים כחלק ממערך Delivery אחד.
03
עסק וטכנולוגיה באותו חדר
אנחנו מתרגמים יעד עסקי לתהליך, ארכיטקטורה ומערכת שניתן ליישם.
04
Data, Integrations ו-AI
אנחנו מטפלים גם בשכבות המורכבות שבין המערכות — ולא רק בקונפיגורציה.
05
ליווי עד להטמעה
הפרויקט אינו מסתיים כשהמערכת עולה לאוויר. הצלחה דורשת שימוש, מדידה ושיפור.
הצוות
40+ אנשי מקצוע במערך Delivery אחד.
הרכב הצוות בכל פרויקט נקבע לפי ההיקף, המורכבות והשלב שבו נמצא הארגון.
מנתחי מערכות
מתרגמים צרכים עסקיים לתהליכים, דרישות ותוצרים.
מיישמי Salesforce
מגדירים את המערכת, האוטומציות, הדוחות וחוויית העבודה.
מפתחי Salesforce
מפתחים יכולות מותאמות ומטפלים בדרישות מורכבות.
Solution Architects
מתכננים את החיבור בין Clouds, Data, Security ומערכות הארגון.
הארכיטקט המוביל
מוביל את ההחלטות הקריטיות ושומר על התמונה המלאה.
מתודולוגיה
שמונה שלבים, בלי לדלג על השלב שבו מבינים מה באמת נדרש.
- 01
אפיון והבנת התהליך
להבין מה צריך להשתנות בעבודה היומיומית, ומי מושפע מכך.
- 02
ארכיטקטורה ומודל נתונים
לקבע את השכבות שיקר לשנות בהמשך.
- 03
תכנון פתרון והיקף
לתרגם את האפיון ל-Backlog מוסכם עם קריטריוני קבלה.
- 04
בנייה במחזורים
לבנות ולהראות בפועל, לא במצגת.
- 05
דאטה ומיגרציה
להעביר מידע שאפשר לסמוך עליו.
- 06
בדיקות קבלה
לוודא שהתהליך עובד בידי מי שיפעיל אותו.
- 07
הדרכה ומוכנות
להביא את הארגון למצב שבו הוא יודע לעבוד ביום הראשון.
- 08
עלייה לאוויר ו-Hypercare
לייצב ולהעביר לניהול שוטף.
איפה אתם נמצאים היום
ארבעה מסלולי כניסה. אותו סטנדרט מקצועי.
יש מערכת — אבל היא לא מספקת את התוצאה
בדיקת המצב, איתור פערים, שיפור ארכיטקטורה ואופטימיזציה.
לבדיקת מערכת קיימתתעשיות
אותה שיטה. הקשר עסקי שונה.
הפתרון נבנה סביב התהליכים, הרגולציה והמידע של כל תחום.
- פיננסים
- בריאות
- קמעונאות
- תעשייה
- הייטק
- מגזר ציבורי ועמותות
HPI School
רוצים לפתח גם את יכולות ה-Salesforce של הצוות?
לצד שירותי הייעוץ וההטמעה של HPI Pro, מכללת HPI מציעה הכשרות מעשיות בעולמות Salesforce — למי שרוצים לרכוש מקצוע ולארגונים שרוצים לפתח יכולות בתוך הצוות.
פיתוח Salesforce
העמקת היכולות בפיתוח על הפלטפורמה, עם Apex, Lightning Web Components ופרויקט מעשי.
Salesforce Agentforce
הכשרה מעשית בתכנון ובניית סוכני AI בסביבת Salesforce, לבעלי רקע מתאים ולצוותים בארגונים.
מחפשים תכנית לצוות שלכם?הכשרות Salesforce מותאמות לארגונים
הקישורים מובילים לאתר מכללת HPI.
שאלות נפוצות
מה שמנהלים שואלים לפני שמתחילים פרויקט Salesforce.
כמה זמן נמשך פרויקט Salesforce?
משך הפרויקט תלוי בהיקף התהליכים, במספר המערכות שיש לחבר, במצב הנתונים ובכמות המשתמשים. בתחילת העבודה אנחנו מגדירים Scope, תלויות, שלבים ו-Roadmap, ורק לאחר מכן ניתן להתחייב ללוחות זמנים מבוססים.
מה משפיע על עלות הפרויקט?
העלות מושפעת מהיקף האפיון, מספר ה-Clouds, מורכבות הפיתוח, האינטגרציות, מיגרציית הנתונים, דרישות האבטחה ותהליך ההדרכה והאימוץ. המטרה היא להגדיר פתרון שמתאים לערך ולצרכים של הארגון — ולא להוסיף מורכבות שאינה נדרשת.
כיצד מצמצמים חריגות בתקציב ובלוחות הזמנים?
מגדירים תכולה, תלויות וקריטריוני הצלחה לפני הפיתוח, עובדים בשלבים ומקיימים נקודות בקרה לאורך הדרך. שקיפות בהחלטות ובשינויים מאפשרת לארגון להבין את ההשפעה של כל דרישה על זמן, עלות וסיכון.
איך דואגים שהעובדים יאמצו את המערכת?
אימוץ מתחיל כבר באפיון. אנחנו בוחנים כיצד המשתמשים עובדים, מצמצמים שלבים מיותרים, משלבים נציגים מהשטח, מבצעים בדיקות, הדרכות וליווי לאחר העלייה לאוויר.
האם ניתן לשפר מערכת קיימת בלי לבנות הכול מחדש?
במקרים רבים כן. תחילה בודקים את הארכיטקטורה, התהליכים, האוטומציות, הנתונים, ההרשאות והחוב הטכני. לאחר מכן ניתן להחליט אילו רכיבים לשמר, אילו לשפר ומה באמת דורש בנייה מחדש.
האם אפשר להשתלב בפרויקט שכבר התחיל או נתקע?
כן. HPI Pro יכולה להיכנס לפרויקט קיים, למפות את המצב, לזהות חסמים, לייצב את העבודה ולבנות Roadmap מעשי להמשך. ההמלצה הסופית נקבעת לאחר בחינה מקצועית של המערכת והפרויקט.
האם ניתן לחבר Salesforce למערכות ERP ולמערכות ישנות?
כן, בכפוף לממשקים וליכולות של כל מערכת. תכנון נכון בוחן את מקור האמת לכל מידע, תדירות הסנכרון, טיפול בשגיאות, אבטחה, הרשאות וניטור לאורך זמן.
איך Agentforce משתלב בתהליכים הקיימים?
Agentforce צריך להשתלב בתוך תהליך עסקי מוגדר. תחילה מגדירים את המשימה, מקורות המידע, ההרשאות, הפעולות המותרות, מצבי החריגה והמדדים. רק לאחר מכן בונים ומחברים את הסוכן למערכת.
האם כל ארגון מוכן ל-AI?
לא בהכרח. AI אמין דורש מידע מתאים, תהליכים ברורים, הרשאות, בקרה ובעלות עסקית. בדיקת מוכנות מסייעת לזהות את התרחישים שבהם ניתן לייצר ערך ואת הפערים שצריך לסגור לפני היישום.
מהי רמת המעורבות של הארכיטקט המוביל?
הארכיטקט המוביל מעורב אישית בכל פרויקט גדול, ובמיוחד בשלבי ה-Discovery, הארכיטקטורה, ה-Data, האבטחה, האינטגרציות וההחלטות הקריטיות.
מה קורה לאחר העלייה לאוויר?
בהתאם לצורך, ניתן להמשיך להדרכה, תמיכה, Managed Services, אופטימיזציה ופיתוח יכולות נוספות. המטרה היא שהמערכת תמשיך להתאים לפעילות ולצמיחה של הארגון.
השלב הבא
לפני שמחליטים מה לבנות - כדאי להבין מה צריך להשתנות.
בשיחת הייעוץ נמפה את המצב הקיים, היעדים והחסמים, ונגדיר מהו הצעד הנכון: Discovery, בדיקת מערכת קיימת, פרויקט יישום, אינטגרציות או בדיקת מוכנות ל-Agentforce ו-AI.
- שיחה מקצועית, בלי מצגת מכירה
- מיפוי ראשוני של הצורך והפערים
- המלצה על נקודת ההתחלה הנכונה