Salesforce, Agentforce ו-AI לארגונים
הטמעת Salesforce ופתרונות CRM לארגונים
HPI Pro היא חברת ייעוץ, ארכיטקטורה, יישום והטמעת Salesforce לארגונים בישראל.
HPI Pro מתכננת ומיישמת מערכות Salesforce חכמות שמחברות בין אנשים, תהליכים ומידע בארגון שלכם - ומשלבת Agentforce ויכולות AI המותאמות לצרכים, לנתונים ולמערכות של הארגון.
שיחה ממוקדת להבנת הצורך, מצב המערכת והיעדים העסקיים.
- Salesforce Architecture
- Agentforce & AI
- Data & Integrations
40+
אנשי מקצוע בצוות Delivery רב-תחומי
15
הסמכות Salesforce לארכיטקט המוביל
30+
שנות ניסיון בהייטק לארכיטקט המוביל
Enterprise Experience
ניסיון מקצועי בפרויקטים בארגונים עם אלפי עובדים
מי אנחנו
לא רק מיישמים Salesforce.
חושבים מחדש על דרכי העבודה בארגון.
HPI Pro היא חברת ייעוץ והטמעת Salesforce המתמחה בארגונים שבהם התהליכים, המידע והמערכות כבר אינם פשוטים. אנחנו מתחילים מהבנת הארגון, מהי האסטרטגיה הניהולית, ממפים תהליכים עיסקיים ויוצרים מסעות לקוח. יוצרים מיפוי של הפרסונות השונות בארגון. בודקים את העבודה בפועל — מי המשתמשים, מה מעכב אותם, איפה נמצא המידע ואיזו החלטה עסקית תלויה בו.
משם אנחנו מתכננים ארכיטקטורה, מיישמים, מחברים מערכות ומשלבים Agentforce ויכולות AI בתוך תהליכים מבוקרים. המטרה אינה מערכת עשירה בפיצ׳רים, אלא מערכת שאנשים באמת עובדים איתה — ושניתן להרחיב אותה ככל שהארגון גדל.
שלוש שכבות אחת מעל השנייה
מערכת אחת שמנהלת עבודה - וגם מבצעת חלק ממנה.
Salesforce Architecture
תכנון תהליכים, מודל נתונים, הרשאות, Clouds, חוויית משתמש ויכולת לגדול לאורך זמן.
להרחבה ←Agentforce & AI
סוכנים ויכולות AI המחוברים לנתונים, למדיניות ולפעולות העסקיות של הארגון.
להרחבה ←Data & Integrations
חיבור Salesforce ל-ERP, למערכות Legacy ולמקורות מידע נוספים, תוך שמירה על אמינות ואבטחה.
להרחבה ←Agentforce ו-AI
AI שמבצע עבודה. לא AI שמדבר עליה.
Agentforce מייצר ערך כאשר הוא מחובר לנתונים הנכונים, פועל בתוך תהליך מוגדר וכפוף להרשאות ולבקרה. אנחנו בודקים תחילה את מוכנות המידע, התהליכים והאבטחה — ורק אחר כך בונים סוכנים ופעולות.
מכירות
הכנת אנשי המכירות לשיחות, סיכום אינטראקציות, זיהוי הזדמנויות והמלצה על הפעולה הבאה.
שירות
סיוע לנציגים, סיכום תיקים, איתור מידע ומתן מענה עקבי ומהיר יותר.
תפעול
יצירת משימות, הפעלת Flows ואוטומציה של תהליכים שחוזרים על עצמם.
ידע ארגוני
חיפוש וקבלת תשובות מתוך מידע ארגוני מאושר, בהתאם להרשאות ולמדיניות.
היקף היכולות והזמינות תלויים ברישוי, בגרסה ובהגדרות של Salesforce בארגון.
לעמוד Agentforce ו-AIמה משתנה בפועל
מהמצב שבו כולם מסתדרים איכשהו - למערכת שמנהלת את העבודה.
לפני
- מידע בכמה מקומות
- תהליכים ידניים
- לידים ללא מעקב
- פערים בדוחות
- עובדים שעוקפים את המערכת
- החלטות שמתקבלות מאוחר
אחרי
- מקור מידע מרכזי
- תהליכים אוטומטיים
- מעקב מלא אחר לקוחות הזדמנויות
- דשבורדים ותמונה ניהולית
- חוויית שימוש המותאמת לעבודה
- AI שמפעיל פעולות בתוך תהליך מבוקר
מודל Delivery
מעטפת מלאה - מהייעוץ הראשון ועד השיפור המתמשך.
- 01
Discovery חקר מצב קיים
הבנת היעדים, החסמים, המשתמשים, המערכות והאילוצים.
- 02
אפיון וארכיטקטורה
תכנון תהליכים, מודל נתונים, אבטחת מידע, אינטגרציות ו-Roadmap.
- 03
יישום ופיתוח
בניית הפתרון, פיתוח יכולות, Flows, דשבורדים וחוויית משתמש.
- 04
Data ואינטגרציות
מיגרציה, ניקוי מידע וחיבור ל-ERP ולמערכות הארגון.
- 05
בדיקות, הדרכה והטמעה
בדיקות, הכנת המשתמשים, הדרכות ותמיכה בעלייה לאוויר.
- 06
שיפור ותמיכה
Managed Services, מדידה, אופטימיזציה והרחבת המערכת.
- 07
Agentforce ו-AI
שילוב סוכנים ויכולות AI בתוך תהליכים מבוקרים ומדידים.
שירותי HPI
מהאסטרטגיה ועד השכבה הטכנית העמוקה.
- •Salesforce Advisory
- •Discovery
- •אפיון תהליכים עסקיים
- •ארכיטקטורת CRM
- •Roadmap
- •אבטחת מידע
- •Sales Cloud
- •Service Cloud
- •Experience Cloud
- •Marketing Cloud
- •Salesforce Platform
- •פיתוח מותאם
- •Flows ואוטומציות
- •Data Cloud / Data 360
- •Agentforce
- •Salesforce AI
- •Data Migration
- •אינטגרציות ERP
- •מערכות Legacy
- •Dashboards & Analytics
- •הדרכת משתמשים
- •Change Management
- •Managed Services
- •תמיכה שוטפת
- •שיפור מערכת קיימת
- •חילוץ פרויקטים תקועים
- •מומחי Salesforce לפרויקט
- •מיישמים ומנהלי מערכת
- •מפתחים ו-Solution Architects
- •ליווי מקצועי בתוך הצוות
- •התאמת כישורים לתפקיד
- •גמישות בהיקף ובמשך
למה HPI Pro
היכולת להוביל ארגון דרך שינוי מערכתי.
הובלה ארכיטקטונית בכירה
החלטות קריטיות מתקבלות בליווי אנשי מקצוע בעלי ניסיון עמוק.
צוות רב-תחומי
מיישמים, מפתחים, בודקים ו-Solution Architects עובדים כחלק ממערך Delivery אחד.
עסק וטכנולוגיה באותו חדר
אנחנו מתרגמים יעד עסקי לתהליך, ארכיטקטורה ומערכת שניתן ליישם.
Data, Integrations ו-AI
אנחנו מטפלים גם בשכבות המורכבות שבין המערכות — ולא רק בקונפיגורציה.
ליווי עד להטמעה
הפרויקט אינו מסתיים כשהמערכת עולה לאוויר. הצלחה דורשת שימוש, מדידה ושיפור.
הצוות
40+ אנשי מקצוע במערך Delivery אחד.
הרכב הצוות בכל פרויקט נקבע לפי ההיקף, המורכבות והשלב שבו נמצא הארגון.
מנתחי מערכות
מתרגמים צרכים עסקיים לתהליכים, דרישות ותוצרים.
מיישמי Salesforce
מגדירים את המערכת, האוטומציות, הדוחות וחוויית העבודה.
מפתחי Salesforce
מפתחים יכולות מותאמות ומטפלים בדרישות מורכבות.
Solution Architects
מתכננים את החיבור בין Clouds, Data, Security ומערכות הארגון.
הארכיטקט המוביל
מוביל את ההחלטות הקריטיות ושומר על התמונה המלאה.
מתודולוגיה
שמונה שלבים, בלי לדלג על השלב שבו מבינים מה באמת נדרש.
- 01
אפיון והבנת התהליך
להבין מה צריך להשתנות בעבודה היומיומית, ומי מושפע מכך.
- 02
ארכיטקטורה ומודל נתונים
לקבע את השכבות שיקר לשנות בהמשך.
- 03
תכנון פתרון והיקף
לתרגם את האפיון ל-Backlog מוסכם עם קריטריוני קבלה.
- 04
בנייה במחזורים
לבנות ולהראות בפועל, לא במצגת.
- 05
דאטה ומיגרציה
להעביר מידע שאפשר לסמוך עליו.
- 06
בדיקות קבלה
לוודא שהתהליך עובד בידי מי שיפעיל אותו.
- 07
הדרכה ומוכנות
להביא את הארגון למצב שבו הוא יודע לעבוד ביום הראשון.
- 08
עלייה לאוויר ו-Hypercare
לייצב ולהעביר לניהול שוטף.
איפה אתם נמצאים היום
ארבעה מסלולי כניסה. אותו סטנדרט מקצועי.
יש מערכת — אבל היא לא מספקת את התוצאה
בדיקת המצב, איתור פערים, שיפור ארכיטקטורה ואופטימיזציה.
לבדיקת מערכת קיימתתעשיות
אותה שיטה. הקשר עסקי שונה.
הפתרון נבנה סביב התהליכים, הרגולציה והמידע של כל תחום.
- פיננסים
- בריאות
- קמעונאות
- תעשייה
- הייטק
- מגזר ציבורי ועמותות
שאלות נפוצות
מה שמנהלים שואלים לפני שמתחילים פרויקט Salesforce.
כמה זמן נמשך פרויקט Salesforce?
מה משפיע על עלות הפרויקט?
כיצד מצמצמים חריגות בתקציב ובלוחות הזמנים?
איך דואגים שהעובדים יאמצו את המערכת?
האם ניתן לשפר מערכת קיימת בלי לבנות הכול מחדש?
האם אפשר להשתלב בפרויקט שכבר התחיל או נתקע?
האם ניתן לחבר Salesforce למערכות ERP ולמערכות ישנות?
איך Agentforce משתלב בתהליכים הקיימים?
האם כל ארגון מוכן ל-AI?
מהי רמת המעורבות של הארכיטקט המוביל?
מה קורה לאחר העלייה לאוויר?
השלב הבא
לפני שמחליטים מה לבנות - כדאי להבין מה צריך להשתנות.
בשיחת הייעוץ נמפה את המצב הקיים, היעדים והחסמים, ונגדיר מהו הצעד הנכון: Discovery, בדיקת מערכת קיימת, פרויקט יישום, אינטגרציות או בדיקת מוכנות ל-Agentforce ו-AI.
- שיחה מקצועית, בלי מצגת מכירה
- מיפוי ראשוני של הצורך והפערים
- המלצה על נקודת ההתחלה הנכונה